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  ⊙本报记者王彭

  2014年的投资进程已然接近尾声,A股市场延续震荡上涨行情,三季度的单边牛市更令股票型基金从上半年的低迷表现中一举翻身,赚得盆满钵满。在这其中,军工、医药等各主题类杠杆基金的表现更是精彩纷呈。在今年最活跃的五只杠杆基金中,除了对应深证100指数的银华锐进,房地产B、医药B、军工B及证券B等四只均为行业B类基金。

  各种主题热点的轮番上阵令人眼花缭乱,但对于投资标的的选择,则有一定难度,而相关指数基金将是一项很好的投资品种,把握能力较强的投资者可以通过分级基金的B份额获取并放大相关收益。

  以军工B为例,在诸多相关政策的驱动下,航天、信息技术等高端装备在内的军工行业发展增速较快,军费有望持续增长,军工企业资产证券化以及未来研究所改制和资产注入成为军工板块上涨的催化剂。受此影响,富国军工B的二级市场走势一直较为强势。自4月上市以来,富国军工B曾多次出现三连阳,甚至五连阳。Wind数据显示,截至10月30日,上证综指今年以来涨幅为13.31%,中证军工指数上涨53.3%,为今年最强劲的行业之一。自4月23日上市交易至10月9日上折,富国军工B二级市场涨幅更高达118.84%。

  如果说军工B的投资逻辑是充分享受市场对于特定板块和风格上涨的强烈预期,房地产B的投资机会则主要来源于相关市场预期发生改变,指数表现否极泰来时爆发出的强大弹性。

  房地产B上市以来的走势主要与两个因素相关:一是作为低估值蓝筹概念指数的市场预期;二是与房地产调控政策放松有关的市场预期。从3月起,首先受益于二季度蓝筹行情崛起,房地产B迎来了否极泰来的逐级上涨。7月的第二轮上涨,主要推动力来自沪港通和国企改革引爆的低估值蓝筹行情;而最近9月30日央行

  [微博]

  政策释放出明确的地产政策放松信号,则引发了节后房地产B成交量大幅放大。鉴于房地产行业及相关政策对宏观经济的重要性,房地产B可以作为投资者博弈后市整体趋势的风向标。

  在政策利好、业绩成长性、机构青睐等大背景下,医药股投资或正迎来一个“

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  时代”。Wind数据显示,2014年7月1日至10月30日这四个月,中证800医药指数上涨超18%,直接跟踪该指数、具有杠杆属性的市场首只医药杠杆基金——信诚中证800医药B期间大涨近35%,跻身行业前十,同时另外一只医药杠杆基金也上涨近25%。

  分析人士认为,在大盘主题性行情的演绎下,军工、医药、证券、环保等主题杠杆基金后市机会仍然较大。而投资者在挑选杠杆指基时,需要重点关注价格杠杆、折溢价率以及资产规模等因素。一般来说,杠杆大则价格涨幅弹性大,溢价率较低或折价的品种往往能够提供价格保护,在反弹期间上涨空间更大,同时资产规模流动性较好。另外,杠杆基金在上涨时可以起到加速的作用,但在下跌时也会放大风险,相关指数的走势变化也需密切留意。

  


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